市场观察 | 人平太第一梯队新能源车险市场份额已达75%，而中小财产保险公司市场策略波动趋紧、表现迥异

发布时间：2024-08-30

近年来，随着新能源汽车市场渗透率的显著提升，新能源汽车保险市场正经历快速扩张和剧烈变化。2023年，新能源车险保费收入达到930亿元，同比增长57.6%，显示出强劲增长态势，然而，市场结构和竞争格局也发生显著变化。第一梯队人平太老三家大型保险公司市场占有率继续稳步提升，而其他梯队的保险公司则面临着更为严峻的竞争压力和成本考验，其市场策略波动趋紧、表现迥异、差异极大。

一、新能源车险市场竞争格局

人保、平安、太平洋三家大型保险公司作为新能源汽车保险市场第一梯队，在市场中占据强势主导地位，其市场份额从2022年72.0%增长至2024年上半年74.7%。数据分析表明，第一梯队大型保险公司的市场优势正在进一步提升巩固。相比而言，第二梯队的5家中大型保险公司（国寿、中华、太平、阳光、大地）市场占有率则出现明显下滑，从2022年18.4%下降至2024年上半年14.7%，反映了此类公司对发展新能源车险市场呈谨慎收紧态势。 

市场份额变化趋势

1. 第一梯队：市场主导地位日趋巩固

从数据分析看，第一梯队的市场占有率逐年稳步增长，其市场份额从2022年72.0%上升至2024年上半年74.7%。从市场观察看，大型公司对新能源汽车的风险研究、科技投入及与车企的合作紧密度均明显领先行业于其他公司，其市场影响力和竞争优势不断增强，逐步呈现寡头垄断态势。

2. 第二梯队：市场策略波动趋紧份额明显下降

从数据分析看，第二梯队的5家中大型保险公司从初期紧跟市场，但近二年市场份额呈明显逐步下降趋势，其市场份额从2022年18.4%下降至2024年上半年14.7%，下降了3.7个百分点。从市场观察看，第二梯队市场策略呈现较大的波动性，对新能源车险市场的战略竞争性有所减弱。

3. 第三及第四梯队：积极尝试与观望等待并存

从数据分析看，尽管第三梯队的市场份额较低，但其增长速度明显高于市场整体增速。2024年上半年，第三梯队的市场占有率为9.7%，较2022年上升了1.1个百分点，然而，第四梯队的市场份额仍处于较低水平，2024年上半年的占有率仅为0.9%。总体来看，此类型保险公司的市场策略差异极大，有部分公司在积极尝试，大部分公司处于观望等待状态。

    

二、新能源车险市场增速分析

2024年上半年，新能源车险市场仍保持高速增长态势，整体商业险业务同比增长47.4%。同时，新能源汽车商业险占整体车险业务比例从2022年5.5%上升至2024年上半年10.1%。 

市场增速差异分析

1. 第一梯队：业务增速有所放缓，但仍高于市场平均增速约五个百分点，达52.5%。显示出大型公司在新能源车险市场强大的市场竞争力和影响力。

2. 第二、第四梯队：增速明显低于市场平均水平，表明此类型公司对市场竞争的谨慎性和极大经营压力。

3. 第三梯队：增速明显高于其他梯队增速，表现出较强的市场发展意愿 。

三、新能源汽车销售及整体车市发展状况

新能源汽车市场自2013年以来经历了显著的扩展，年度销量从2013年的1.8万辆增长至2023年的949.5万辆，年均复合增长率达到了约87%。特别是在2021年之后，市场进入了加速增长阶段，年度销量从2021年的352.1万辆激增至2023年949.5万辆。新能源汽车市场快速增长趋势虽在逐步放缓，但仍处于市场需求潜力加速释放期，未来市场发展空间巨大。

新能源汽车显著增长受多重因素驱动，包括国家政策支持、技术进步以及市场需求的不断释放。自2021年以来，国家出台了一系列促进新能源汽车发展的政策，进一步推动了市场的扩张。此外，随着消费者对新能源汽车的接受度逐步提高，再加上电池技术的显著提升和充电基础设施的完善，新能源汽车的渗透率从2019年的4.7%跃升至2023年的31.6%。 

2024年7月，新能源汽车的月度渗透率已首次突破50%，达到51.1%。从当前增长趋势来看，预计到2030年，新能源汽车的渗透率将超过70%。虽然未来的销量增速可能继续放缓，但新能源汽车在整体市场中的占有率将稳步提升。随着政策的进一步落实，以及技术和成本方面优势的逐步显现，新能源汽车将持续渗透主流市场，逐步成为消费者购车的首选。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年上半年，尽管整体汽车市场增速较一季度有所放缓，但新能源汽车的产销量依然保持着较高的增长率，市场占有率稳步提升。截至2024年6月底，国产新能源汽车的累计产销量已突破3000万辆。

但2024年上半年价格竞争的加剧对主机厂和经销商的利润率产生了显著影响，数据显示，2024年上半年，经销商亏损比例达到50.8%，较上年明显扩大，盈利比例则下降至35.4%。巨大亏损压力直接导致了国内大批4S店、经销商和修理厂的关闭，反映出行业内部的激烈竞争和重大结构性调整。国内汽车产业上下游企业均面临着前所未有的严峻考验和挑战，尤其是汽车销售服务企业正经历剧烈调整，汽车产业的重大变革也将会直接映射到财产保险市场。

四、结束语

总起来看，新能源汽车仍处于市场需求潜力加速释放期，未来市场发展空间巨大，新能源车险将成为大部分财产保险公司的主战场。目前市场逐步呈现寡头垄断态势，但中小财产保险公司市场竞争策略不一、表现迵异，大部分中小公司仍处于观望等待状态，从市场竞争格局和发展能力看，可能留给中小财产保险公司的时间应该也不多了。

附件：2024年上半年新能源汽车保险市场份额

序号	梯队	机构	市场份额	份额变化 （较2023年末）
1	第一梯队	人保财险	35.01%	0.45%
2	第一梯队	平安财险	26.51%	1.03%
3	第一梯队	太平洋财险	13.13%	-0.23%
4	第二梯队	国寿财险	5.37%	-0.90%
5	第二梯队	中华财险	2.92%	-0.42%
6	第二梯队	太平财险	2.30%	-0.19%
7	第二梯队	阳光财险	2.19%	-0.52%
8	第二梯队	大地财险	1.94%	0.11%
9	第三梯队	众诚保险	1.52%	0.10%
10	第三梯队	永安财险	0.97%	-0.01%
11	第三梯队	紫金财险	0.64%	0.14%
12	第三梯队	天安财险	0.61%	-0.08%
13	第三梯队	鼎和财险	0.54%	-0.10%
14	第三梯队	众安财险	0.46%	0.21%
15	第三梯队	现代财险	0.44%	0.28%
16	第三梯队	英大财险	0.43%	-0.05%
17	第三梯队	大家财险	0.38%	0.04%
18	第三梯队	泰山财险	0.37%	0.21%
19	第三梯队	华安财险	0.36%	-0.03%
20	第三梯队	中银保险	0.36%	-0.01%
21	第三梯队	亚太财险	0.34%	0.11%
22	第三梯队	国任财险	0.33%	0.05%
23	第三梯队	长安责任保险	0.31%	-0.04%
24	第三梯队	安盛天平财险	0.29%	-0.13%
25	第三梯队	安诚财险	0.25%	0.04%
26	第三梯队	泰康在线	0.20%	0.06%
27	第三梯队	渤海财险	0.17%	-0.06%
28	第三梯队	浙商财险	0.16%	0.00%
29	第三梯队	合众财险	0.15%	0.08%
30	第三梯队	比亚迪财险	0.12%	/
31	第三梯队	安联财险	0.10%	0.07%
32	第三梯队	国元农险	0.09%	0.01%
33	第三梯队	华泰财险	0.08%	0.01%
34	第三梯队	鑫安保险	0.08%	-0.14%
35	第四梯队	永诚财险	0.07%	0.02%
36	第四梯队	国泰财险	0.06%	0.01%
37	第四梯队	三星财险	0.06%	-0.01%
38	第四梯队	北部湾财险	0.06%	-0.01%
39	第四梯队	锦泰财险	0.06%	-0.05%
40	第四梯队	利宝保险	0.06%	-0.04%
41	第四梯队	富邦财险	0.06%	0.02%
42	第四梯队	都邦财险	0.06%	0.00%
43	第四梯队	华农财险	0.06%	-0.01%
44	第四梯队	诚泰财险	0.05%	-0.07%
45	第四梯队	海峡保险	0.05%	-0.04%
46	第四梯队	长江财险	0.04%	0.00%
47	第四梯队	华海财险	0.04%	0.01%
48	第四梯队	中原财险	0.03%	-0.01%
49	第四梯队	黄河财险	0.03%	0.01%
50	第四梯队	中意财险	0.02%	0.00%
51	第四梯队	恒邦财险	0.02%	-0.01%
52	第四梯队	安华农险	0.01%	0.00%
53	第四梯队	安盟保险	0.01%	-0.03%
54	第四梯队	中路财险	0.01%	-0.01%
55	第四梯队	前海财险	0.01%	-0.01%
56	第四梯队	建信财险	0.00%	0.00%
57	第四梯队	富德财险	0.00%	0.00%
58	第四梯队	中煤财险	0.00%	0.00%
59	第四梯队	燕赵财险	0.00%	0.00%
60	第四梯队	阳光农险	0.00%	0.00%
61	第四梯队	珠峰保险	0.00%	0.00%
62	第四梯队	东京海上日动	0.00%	0.00%
63	第四梯队	三井住友海上	0.00%	0.00%
64	第四梯队	融盛财险	0.00%	0.00%
65	第四梯队	融通财险	0.00%	0.00%
66	第四梯队	日本财险	0.00%	0.00%
67	第四梯队	安邦财险	0.00%	0.00%
68	第四梯队	安心保险	0.00%	0.00%

数据来源：中银保信